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香煙網(wǎng)訊，年末，產(chǎn)業(yè)又到備貨季，供需面的良好態(tài)勢(shì)，讓鈷產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升。另一方面，鈷主要供給地南非受疫情影響，物流運(yùn)輸成了一大難題，原料輔料采購(gòu)相應(yīng)延后，鈷鹽廠也開(kāi)始出現(xiàn)惜售情況，鈷鹽開(kāi)始逐步提價(jià)。

12月28日，鈷板塊再度走強(qiáng)，龍頭公司洛陽(yáng)鉬業(yè)漲停，板塊內(nèi)多只個(gè)股飄紅。鈷市風(fēng)云再起，產(chǎn)業(yè)人士普遍認(rèn)為供應(yīng)趨緊，疊加需求旺盛，鈷價(jià)漲勢(shì)有望持續(xù)。

鈷價(jià)快速回升

市場(chǎng)對(duì)鈷這種金屬愛(ài)恨交加，離不開(kāi)、甩不掉，也要承受其價(jià)格的高冷，以及供應(yīng)的緊缺。

金屬鈷、鈷中間品的價(jià)格在橫盤(pán)數(shù)月之后，突然跳漲。12月22日，金屬鈷市場(chǎng)報(bào)價(jià)26.41萬(wàn)元/噸，僅3個(gè)交易日后，價(jià)格就升至27.17萬(wàn)元，漲勢(shì)明顯。

此外，下游新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，電池材料需求向好，電解鈷近3個(gè)交易日的報(bào)價(jià)也開(kāi)始快速上調(diào)，每噸從26.35萬(wàn)元漲至28.05萬(wàn)元。

“今年下游備貨力度強(qiáng)于往年，主要是下游擔(dān)心受疫情影響，再次出現(xiàn)年初供貨不穩(wěn)定的極端情況，價(jià)格也是根據(jù)市場(chǎng)行情波動(dòng)而定。”有不愿具名的鈷業(yè)上市公司高管向記者表示，受疫情影響，南非當(dāng)?shù)匚锪鬟\(yùn)輸受到嚴(yán)重影響，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)大幅上漲，市場(chǎng)對(duì)于鈷原料供應(yīng)不確定性的擔(dān)憂有所增加，這也是近期鈷產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格異動(dòng)的緣由之一。

“鈷奶奶”境況如何?

產(chǎn)業(yè)資本對(duì)于行業(yè)敏感性領(lǐng)先市場(chǎng)，在鈷價(jià)回暖之前，果斷抄底，也有上市公司前期布局的產(chǎn)能，如今已經(jīng)瓜熟蒂落，以期后續(xù)產(chǎn)業(yè)回暖，坐享量?jī)r(jià)齊升的紅利。

洛陽(yáng)鉬業(yè)目前是全球第二大鈷生產(chǎn)商，于國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售氫氧化鈷。公司12月13日再次出手，擬以5.5億美元總價(jià)收購(gòu)剛果(金)Kisanfu銅鈷礦95%的權(quán)益，據(jù)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)含銅金屬約628萬(wàn)噸，含鈷金屬量約310萬(wàn)噸。

中信證券表示，此舉展現(xiàn)出公司的低價(jià)并購(gòu)能力，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊究刂沏~資源量增長(zhǎng)22.2%，約為中國(guó)保有銅資源量的30%，控制鈷資源量增長(zhǎng)148%，占據(jù)全球鈷資源量的近20%，公司的資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。

12月21日，鵬欣資源發(fā)布公告稱，公司年產(chǎn)7000噸鈷金屬量(其中一期3000噸/年，二期增至7000噸/年)的氫氧化鈷生產(chǎn)線項(xiàng)目位于剛果(金)希圖魯?shù)V區(qū)，目前一期生產(chǎn)線已完成試生產(chǎn)，并于12月18日正式投料生產(chǎn)。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為氫氧化鈷，同時(shí)產(chǎn)出副產(chǎn)品陰極銅(LMEA級(jí))，達(dá)產(chǎn)后年處理礦石量約18萬(wàn)噸，年產(chǎn)金屬鈷3000噸以上(一期產(chǎn)能)。

盛屯礦業(yè)12月初在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司2016年8月啟動(dòng)年產(chǎn)3500 噸鈷、10000 噸銅綜合冶煉項(xiàng)目，經(jīng)歷了18個(gè)月的建設(shè)期，項(xiàng)目于2018年底試車(chē)投產(chǎn)。2020年，通過(guò)技改后，項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)5000噸鈷、30000噸銅。同時(shí)，公司在剛果(金)新建年產(chǎn)30000 噸電銅、5800 噸粗制氫氧化鈷(金屬量)濕法冶煉項(xiàng)目。

哪些公司率先受益?

受2019年鈷價(jià)萎靡影響，A股鈷產(chǎn)業(yè)上市公司當(dāng)年的業(yè)績(jī)都不盡如人意，2020年，隨著鈷價(jià)走高，上市公司業(yè)績(jī)也有望一改頹勢(shì)。

如寒銳鈷業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.52億元，同比增長(zhǎng)32.89%，歸母凈利潤(rùn)1.62億元，同比增長(zhǎng)502.22%;華友鈷業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收148.39億元，同比增長(zhǎng)5.82%，歸母凈利潤(rùn)6.87億元，同比增長(zhǎng)640.27%。

今年來(lái)，電池廠商不斷開(kāi)疆拓土，增量資本助推鈷鋰等電池材料需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，疊加下游新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，帶動(dòng)上游鈷價(jià)格逐步走強(qiáng)，增強(qiáng)了機(jī)構(gòu)對(duì)于未來(lái)鈷產(chǎn)業(yè)良好走勢(shì)的信心。

安信證券認(rèn)為，春節(jié)備貨、下游大廠采購(gòu)訂單簽訂、鈷鹽收儲(chǔ)催化，整體價(jià)格逐步走強(qiáng);簽單量增加，預(yù)期1月備貨訂單集中增加，鈷系列產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上行。此外，鈷鹽近期總體價(jià)格上漲，主要系電解鈷受到市場(chǎng)傳聞收儲(chǔ)增加傳聞驅(qū)動(dòng)，引發(fā)廠家報(bào)價(jià)上調(diào)。

百川盈孚認(rèn)為鈷產(chǎn)業(yè)主流供應(yīng)商挺價(jià)信心較足，鈷鹽價(jià)格堅(jiān)挺，下游三元前驅(qū)體市場(chǎng)詢單增加，動(dòng)力終端訂單充足。另外，春節(jié)備貨需求增加，利好鈷產(chǎn)品價(jià)格。

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