太平轉(zhuǎn)債中簽率是多少，前段時(shí)間可轉(zhuǎn)債非?；鸨F(xiàn)在似乎更是達(dá)到了頂峰，據(jù)了解，在近期申購的可轉(zhuǎn)債中，逾900萬散戶蜂擁打新太平轉(zhuǎn)債，再次情況下，這支新可轉(zhuǎn)債的中簽率估計(jì)會(huì)非常低，下面香煙網(wǎng)小編為您整理了太平轉(zhuǎn)債中簽率一覽的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)各位小伙伴有所幫助。
太平鳥（603877）(603877.SH)公告，本次公開發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2021年7月15日(T日)結(jié)束，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“太平轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113627”。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的太平轉(zhuǎn)債為7.5億元(75.04萬手)，約占本次發(fā)行總量的93.81%。
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的太平轉(zhuǎn)債為4955.1萬元(49551手)，占本次發(fā)行總量的6.19%，網(wǎng)上中簽率為0.00054163%。
7月13日，太平鳥發(fā)布公告，擬于2021年7月15日通過網(wǎng)上發(fā)行可轉(zhuǎn)債，本次募集資金8.0億元，扣除發(fā)行費(fèi)用，公司擬使用募集資金6.5億元用于科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，剩余資金1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
太平轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為優(yōu)先配售和網(wǎng)上發(fā)行，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA，主體評(píng)級(jí)AA。發(fā)行規(guī)模為8.0億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為50.32元，參考公告發(fā)行日正股收盤價(jià)格54.36元，轉(zhuǎn)債平價(jià)108.03元，參考同期限（6年）同評(píng)級(jí)（AA）的中債企業(yè)債到期收益率（2021年7月13日）為4.50%，到期贖回價(jià)110元，計(jì)算純債價(jià)值為88.78元。綜合來看，債券發(fā)行規(guī)模一般，轉(zhuǎn)債流動(dòng)性一般，評(píng)級(jí)一般，債底保護(hù)性尚可。博弈條款中規(guī)中矩，下修條款（“15/30，85%”），贖回條款（“15/30，130%”）和回售條款為（“30/30，70%”）均正常。
轉(zhuǎn)債首日目標(biāo)價(jià)122-126元，建議積極申購。截止至2021年7月13日，太平轉(zhuǎn)債平價(jià)在108.03元，參考可比轉(zhuǎn)債孚日轉(zhuǎn)債（評(píng)級(jí)AA-，存續(xù)債余額6.50億元，平價(jià)96.00元，轉(zhuǎn)債價(jià)格103.89元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率8.22%）和海瀾轉(zhuǎn)債（評(píng)級(jí)AA+，存續(xù)債余額29.50億元，平價(jià)99.43，轉(zhuǎn)債價(jià)格114.98，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率15.64%），太平轉(zhuǎn)債定位應(yīng)高于孚日轉(zhuǎn)債，接近海瀾轉(zhuǎn)債，太平轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平應(yīng)該在【13%，17%】區(qū)間，轉(zhuǎn)債首日上市目標(biāo)價(jià)在122-126元附近。
我們判斷，1、轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)一般，發(fā)行規(guī)模較大，轉(zhuǎn)債流動(dòng)性較好，債底保護(hù)性較高，機(jī)構(gòu)入庫不難，一級(jí)參與無異議;2、公司是一家以顧客為中心的時(shí)尚品牌零售公司，致力于成為中國青年的首選時(shí)尚品牌;3、公司品牌和渠道業(yè)務(wù)增長亮眼，社交電商渠道的開拓，帶動(dòng)線上收入占比持續(xù)提升。
綜合分析，我們預(yù)計(jì)太平轉(zhuǎn)債首日上市轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在13%-17%附近，對(duì)應(yīng)價(jià)格在122元-126元附近，建議積極申購。
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